Buenos Aires, 2 julio (NA) — La empresa energética Genneia ha iniciado formalmente el proceso para realizar una oferta pública inicial (IPO) en Nueva York y podría quebrar con ocho años sin salidas a bolsa de firmas argentinas en Estados Unidos.
La compañía líder en energías renovables presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el formulario F-1, el paso administrativo fundamental para registrar sus títulos bajo el símbolo “GENN”.
Aún valorando la presentación hecha, desde Genneia aclararon que este es un “paso necesario”, pero que la decisión final de concretar la colocación dependerá de que las condiciones del mercado sean óptimas, según informó La Nación.
En este sentido, por el momento, datos críticos como el rango de precio, la cantidad de acciones, y la fecha exacta del debut bursátil no fueron definidos.
La operación se ha estructurado como una oferta global. En Estados Unidos, los inversores podrán acceder a través de American Depositary Shares (ADS), mientras que en el mercado local se negociarán acciones Clase B. El diseño financiero combina una emisión primaria, destinada a captar fondos frescos para la compañía, con una venta secundaria por parte de accionistas actuales.
De concretarse, la salida a bolsa de Genneia sería la primera de una empresa con operaciones exclusivas en Argentina en más de ocho años y la primera bajo la administración de Javier Milei. El antecedente más cercano para una firma local se remonta a principios de 2018, con los debuts de Central Puerto y Corporación América Airports.
Las instituciones que participan de la operación son: Morgan Stanley y BTG Pactual liderando la coordinación global, acompañados por J.P. Morgan, BofA Securities y Latin Securities como colocadores.
El grupo controlador mantendrá el mando de la sociedad tras la oferta, utilizando una estructura de doble clase donde las acciones Clase A conservan cinco votos por cada uno de las Clase B, que son las que saldrán al público.
Genneia también se catalogó como “emerging growth company”, que en la legislación estadounidense permite a la empresa presentar información financiera de manera más acotada durante sus primeros años en el mercado.
Agencia NA
