Buenos Aires, 8 junio (NA) – La Secretaría de Finanzas de la Nación oficializó un nuevo llamado a licitación pública de instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y en dólares estadounidenses, programada para el próximo miércoles 10 de junio.
La operación, que se encuadra en la estrategia oficial de gestión de pasivos y financiamiento en el mercado local, incluye tanto la colocación de nuevos títulos como la reapertura de instrumentos existentes.
La recepción de las ofertas para todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas de la fecha señalada, bajo la modalidad de indicación de precio, sin límites mínimos ni máximos fijados de antemano. La liquidación de los títulos adjudicados se concretará el viernes 12 de junio (T+2).
EL MENÚ DE INSTRUMENTOS A LICITAR
La oferta oficial se estructuró sobre tres grandes ejes financieros diseñados para captar diferentes perfiles de cobertura frente a las variables macroeconómicas:
1. Títulos en Pesos Duales (CER / TAMAR + 3,00%) El Palacio de Hacienda debutará con tres nuevos instrumentos de mediano y largo plazo que ofrecen doble cobertura (ajuste por inflación o por el índice salarial TAMAR, el que resulte mayor):
* Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (nuevo).
* Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 14 de diciembre de 2029 (nuevo).
* Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 28 de junio de 2030 (nuevo).
2. Instrumentos Dólar Linked (Cero Cupón) Para los inversores que buscan cobertura cambiaria directa atada a la evolución del tipo de cambio oficial, se emitirán dos alternativas:
* Letra del Tesoro Nacional (LELINK) con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (nueva).
* Bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (nuevo).
3. Instrumento en Moneda Extranjera (Suscripción e integración exclusiva en USD)
* Reapertura del Bono del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28). A diferencia del resto del menú, este título requiere obligatoriamente divisas billete para su suscripción y contará con una instancia de segunda vuelta exclusiva por adhesión el jueves 11 de junio entre las 11:00 y las 13:00 horas, al mismo precio de corte que se determine en la primera rueda.
TRAMOS DE PARTICIPACIÓN Y TOPES PARA MINORISTAS
Como es habitual en estos llamados, el proceso licitatorio se dividirá en dos segmentos diferenciados por el volumen de la orden y la sofisticación del inversor:
Tramo No Competitivo: Destinado exclusivamente a inversores minoristas (personas humanas o jurídicas no especializadas). Se permite una sola oferta por CUIL o CUIT, la cual no debe superar un Valor Nominal Original (VNO) de $50.000.000 para los títulos en pesos o de USD 50.000 para los denominados en dólares. Los Fondos Comunes de Inversión, compañías de seguros y entidades financieras quedan expresamente excluidos de este tramo.
Tramo Competitivo: Orientado a los agentes especializados y a inversores por montos superiores a los topes fijados para el tramo minorista. Las ofertas mínimas admisibles serán de VNO $1.000.000 (para pesos) y VNO USD 1.000 (para dólares), sin límites máximos para la presentación de propuestas. En este tramo, los participantes deberán especificar tanto la cantidad de valor nominal a suscribir como el precio ofrecido por cada VNO $1.000 o VNO USD 1.000, según corresponda a la moneda del instrumento. #AgenciaNA
